วิธีคำนวณ Lot Size สำหรับทุกเครื่องมือ (Forex, ทองคำ, ดัชนี) — อย่างถูกวิธี

ผมใช้เวลาสองปีแรกในการเทรดตามความรู้สึก ผมจะดูการตั้งค่า ตัดสินใจว่ามันดู 'ดี' และเปิด 0.5 lots เพราะรู้สึกว่าใช่ จากนั้นผมจะขาดทุน 3% จากการเทรดที่คาดว่าจะขาดทุน 1% สงสัยว่าทำไมกราฟ Equity ของผมถึงดูเหมือนทางลาดสกี และโทษตลาด

ตลาดไม่ใช่ปัญหา การกำหนดขนาด Position ของผมต่างหากที่เป็นปัญหา

Lot size กำหนดว่าเงินจริงจะเคลื่อนไหวเท่าไรต่อ pip สำหรับ EUR/USD, 1 standard lot (100,000 หน่วย) หมายความว่าแต่ละ pip มีมูลค่า $10 สำหรับ XAU/USD, 1 standard lot คือ 100 troy ounces ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ $1 = กำไรหรือขาดทุน $100 สำหรับ S&P 500 (US500) ขนาดสัญญาและมูลค่าจุดก็แตกต่างกันอีกครั้ง คุณไม่สามารถใช้โมเดลความคิดเดียวกันกับทั้งสามอย่างได้

หลักการสำคัญนั้นง่าย: ตัดสินใจความเสี่ยงสูงสุดเป็นดอลลาร์ของคุณก่อน จากนั้นคำนวณ Lot size ที่สร้างความเสี่ยงนั้นพอดีที่ระยะ Stop Loss ของคุณ ทำงานย้อนกลับจากความเสี่ยง ไม่ใช่เดินหน้าจากความรู้สึก

ข้อผิดพลาดทั่วไป: เทรดเดอร์เลือกตัวเลขกลมๆ เช่น 0.1 lots แล้วค่อยคิดว่าจะวาง Stop Loss ไว้ที่ไหน นั่นเป็นการทำย้อนกลับ Stop ของคุณควรไปอยู่ที่ที่การเทรดถูกทำให้เป็นโมฆะด้วย Price Action ไม่ใช่ที่ที่ Lot size ของคุณบังคับ

นี่คือสูตรที่ผมใช้ก่อนการเทรดทุกครั้ง:

Lot Size = (ความเสี่ยงของบัญชีเป็น $) / (Stop Loss เป็น Pips × มูลค่า Pip ต่อ Lot)

แค่นั้นเอง มีสามปัจจัย ลองมาดูแต่ละปัจจัยกัน

ความเสี่ยงของบัญชีเป็น $ คือยอดคงเหลือในบัญชีของคุณคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณ หากคุณมีบัญชี $5,000 และคุณเสี่ยง 1% ต่อการเทรด นั่นคือ $50 ที่มีความเสี่ยง

Stop Loss เป็น Pips คือระยะห่างจากจุดเข้าของคุณไปยัง Stop Loss ของคุณ วัดเป็น pips (หรือ points สำหรับดัชนีและทองคำ)

Mูลค่า Pip ต่อ Lot แตกต่างกันไปตามเครื่องมือและสกุลเงินของบัญชี นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่สับสน และบอกตามตรงว่าเป็นจุดที่ผมทำผิดพลาดมากที่สุดในช่วงแรกๆ

สำหรับคู่สกุลเงินที่อ้างอิงด้วย USD ซึ่งบัญชีของคุณเป็น USD (EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD) มูลค่า pip สำหรับ 1 standard lot คือ:

• EUR/USD: $10 ต่อ pip
• GBP/USD: $10 ต่อ pip
• XAU/USD: $1 ต่อการเคลื่อนไหวของราคา 0.01 หรือ $10 ต่อ pip เต็ม (100 points)
• US500 (S&P 500): โดยทั่วไป $1 ต่อ point ต่อ 0.1 lot ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์

สำหรับคู่สกุลเงินที่ USD เป็นสกุลเงินหลัก (USD/JPY, USD/CAD) มูลค่า pip จะเปลี่ยนไปตามอัตราแลกเปลี่ยน สูตรสำหรับคู่เหล่านั้นคือ: มูลค่า Pip = (0.0001 / ราคาปัจจุบัน) × 100,000 ผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกในที่นี้ เพราะ EUR/USD และทองคำเป็นสิ่งที่ผู้อ่านส่วนใหญ่ของผมให้ความสนใจ

เคล็ดลับมือโปร: หากคุณไม่ต้องการคำนวณมูลค่า pip ด้วยตนเองทุกครั้ง ให้ใช้ เครื่องคำนวณขนาด Position ป้อนขนาดบัญชีของคุณ, % ความเสี่ยง, จุดเข้า และ Stop Loss แล้วมันจะแสดง Lot size ที่แน่นอนออกมาในไม่กี่วินาที

มาดูตัวอย่างจริงกัน เดือนมีนาคม 2024 ผมกำลังมองหาการตั้งค่า Short สำหรับ GBP/USD นี่คือตัวเลขของผม:

1. ยอดคงเหลือในบัญชี: $10,000
2. ความเสี่ยงต่อการเทรด: 1% = $100
3. จุดเข้า: 1.2750
4. Stop Loss: 1.2800 (50 pips เหนือจุดเข้า)
5. มูลค่า Pip สำหรับ GBP/USD (1 standard lot): $10

ตอนนี้ใส่ลงในสูตร:

Lot Size = $100 / (50 pips × $10) = $100 / $500 = 0.20 lots

ดังนั้นผมจะเข้า 0.20 lots ในการเทรดนั้น หากราคาชน Stop ของผมที่ 1.2800 ผมจะขาดทุน $100 พอดี (50 pips × $10 × 0.20 = $100) ชัดเจน คาดการณ์ได้ ควบคุมได้

มาตรวจสอบจากอีกด้านหนึ่ง หากเป้าหมายของผมคือ 1.2680 (70 pips ต่ำกว่าจุดเข้า) กำไรที่เป็นไปได้ของผมคือ: 70 pips × $10 × 0.20 = $140

นั่นคืออัตราส่วน Reward-to-Risk 1.4:1 ไม่ได้โดดเด่นอะไร แต่ถ้าการตั้งค่าการเทรดมีอัตราการชนะ 60%+ ในอดีต ก็ถือว่าใช้ได้

หากต้องการหามูลค่า pip ของการเทรดนี้ใน MT5 ก่อนเข้า ให้ไปที่ View → Market Watch, คลิกขวาที่คู่สกุลเงิน, เลือก Specification และดูที่ช่อง Contract Size และ Tick Value ตัวเลขเหล่านั้นจะป้อนเข้าสู่การคำนวณมูลค่า pip ของคุณโดยตรง ผมตรวจสอบสิ่งนี้ทุกครั้งที่เทรดเครื่องมือที่ไม่คุ้นเคย แม้จะผ่านไป 12 ปีแล้ว ผมก็ไม่เคยเดาเอาเอง

คำเตือน: ขนาดสัญญาของโบรกเกอร์แตกต่างกันไป โบรกเกอร์บางรายเสนอ micro lots (0.01) เป็นขั้นต่ำและกำหนด 1 lot แตกต่างกันสำหรับดัชนี ตรวจสอบ Contract Specification ใน MT5 เสมอก่อนเทรดเครื่องมือใหม่

ทองคำเป็นเครื่องมือที่ผมเห็นว่าทำลายบัญชีมากกว่าเครื่องมืออื่นๆ ผู้คนปฏิบัติต่อมันเหมือน EUR/USD แต่มันไม่ใช่

สำหรับ XAU/USD, 1 standard lot = 100 troy ounces เมื่อทองคำเคลื่อนไหว $1 (ซึ่งเกิดขึ้นในไม่กี่วินาทีระหว่างข่าว) นั่นคือ $100 สำหรับ Position ขนาด 1 lot เปรียบเทียบกับ EUR/USD ที่การเคลื่อนไหว 10-pip บน 1 lot = $100 โปรไฟล์ความผันผวนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

นี่คือตัวอย่างการคำนวณจากการเทรดที่ผมทำในเดือนมกราคม 2024 เมื่อราคาทองคำกำลังพุ่งไปที่ $2,050:

1. ยอดคงเหลือในบัญชี: $15,000
2. ความเสี่ยงต่อการเทรด: 1% = $150
3. จุดเข้า: 2,038.50
4. Stop Loss: 2,048.50 (ห่างออกไป $10 พอดี)
5. มูลค่า Pip: สำหรับ XAU/USD, การเคลื่อนไหว $1 = $100 ต่อ standard lot

Lot Size = $150 / (10 × $100) = $150 / $1,000 = 0.15 lots

ที่ 0.15 lots, การเคลื่อนไหวของทองคำทุก $1 = $15 Stop Loss $10 ของผม = ความเสี่ยง $150 ตรงตามที่ผมต้องการพอดี

จริงๆ แล้วผมตั้งค่าการเทรดนั้นผิดพลาดในครั้งแรก ผมเผลอเข้า 0.50 lots เพราะผมรีบร้อนก่อนตลาดลอนดอนเปิด Stop Loss $10 ของผมจะทำให้ผมขาดทุน $500 หากถูกชน ผมจับได้ทันทีใน MT5 โดยไปที่ View → Terminal → Trade tab ตรวจสอบรายละเอียด Position ที่เปิดอยู่ และเห็นว่า Margin ที่ใช้สูงเกินไปสำหรับแผนความเสี่ยงของผม ผมปิดมันและเข้าใหม่ที่ 0.15 ทองคำชน Stop Loss ของผมอยู่ดี ผมขาดทุน $150 แล้วก็ไปต่อ หากไม่มีการตรวจสอบนั้น ผมคงขาดทุน $500 ไปแล้ว

สำหรับทองคำโดยเฉพาะ ตอนนี้ผมใช้ Smart SL/TP ของ Pulsar Terminal ซึ่งช่วยให้ผมสามารถตั้ง Stop Loss เป็นจำนวนเงินดอลลาร์ได้โดยตรง ผมพิมพ์ $150 แล้วมันจะคำนวณระดับราคาที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติตามขนาด Position ของผม ช่วยลดการคำนวณในใจภายใต้ความกดดัน

เคล็ดลับมือโปร: ATR indicator ของทองคำบนกราฟรายวันจะอยู่ที่ประมาณ $15-25 ในวันปกติ หาก Stop Loss ของคุณแคบกว่า ATR รายวัน คุณมีแนวโน้มที่จะถูก Stop Out จาก Noise ไม่ใช่จากการที่คุณผิดทาง

ดัชนีเป็นจุดที่ความสับสนเรื่องขนาดสัญญาเป็นปัญหาจริงๆ โบรกเกอร์แต่ละรายกำหนด CFD ดัชนีของตนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นผมจะแสดงวิธีการให้คุณ ไม่ใช่แค่ตัวเลข

แนวทางสากล:

1. เปิด MT5, ไปที่ View → Market Watch
2. คลิกขวาที่ดัชนีของคุณ (เช่น US500) → Specification
3. ค้นหา "Contract Size" และ "Tick Size" และ "Tick Value"
4. คำนวณมูลค่าจุด = Tick Value / Tick Size
5. ใช้สูตร Lot size

ตัวอย่างสำหรับ US500 (S&P 500 CFD) ด้วยการตั้งค่าโบรกเกอร์รายย่อยทั่วไป:

• ขนาดสัญญา: 1
• ขนาด Tick: 0.1
• มูลค่า Tick: $1 (ต่อ 0.1 lot, ต่อ 0.1 point)
• ดังนั้น 1 จุดเต็มบน 1.0 lot = $10

การตั้งค่าการเทรด:

• บัญชี: $20,000
• ความเสี่ยง: 1% = $200
• จุดเข้า: 5,200
• Stop Loss: 5,185 (15 จุดต่ำกว่า)
• มูลค่าจุด (1 lot): $10

Lot Size = $200 / (15 × $10) = $200 / $150 = 1.33 lots

ปัดลงเป็น 1.30 lots เพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณ ห้ามปัดขึ้นเด็ดขาด

ผมอยากจะบอกให้ชัดเจนอย่างหนึ่ง: ตัวเลขเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามโบรกเกอร์ ผมเคยเทรด US500 บนสามแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน และมูลค่า Tick ก็แตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม รีวิว IC Markets บนเว็บไซต์นี้จะแจกแจงรายละเอียด Contract Spec ที่แน่นอนสำหรับดัชนีหลักๆ หากคุณต้องการจุดอ้างอิงก่อนที่คุณจะเปิดบัญชี

NAS100 (NASDAQ 100) เคลื่อนไหวเร็วกว่าและมีการแกว่งของจุดที่ใหญ่กว่า S&P ปรับลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณ หรือขยายความคาดหวัง Stop Loss ในใจของคุณตามความเหมาะสม โดยส่วนตัวแล้วผมลดความเสี่ยงเป็น 0.5% เมื่อเทรด NAS100 ในช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการ เพราะความผันผวนจะกินการตั้งค่า 1% ไปก่อนที่แนวโน้มจะพัฒนาขึ้นด้วยซ้ำ

หลังจากทั้งหมดที่กล่าวมา นี่คือวิธีที่ผมดำเนินการจริงก่อนการเทรดทุกครั้ง รวดเร็ว ทำซ้ำได้ ไม่มีทางลัด

1. ระบุจุดเข้าและ Stop Loss ของคุณจากการวิเคราะห์กราฟ (สิ่งนี้ต้องมาก่อนเสมอ)
2. คำนวณระยะ Stop เป็น pips/points: |จุดเข้า - Stop Loss| แปลงเป็น pips
3. คำนวณความเสี่ยงเป็นดอลลาร์: ยอดคงเหลือในบัญชี × % ความเสี่ยง
4. ค้นหามูลค่า pip/point สำหรับเครื่องมือนั้นใน MT5 Specification (หรือใช้ความจำสำหรับเครื่องมือที่คุณเทรดทุกวัน)
5. หารความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ด้วย (ระยะ Stop × มูลค่า pip)
6. ปัดลงให้เป็น Lot Increment ที่ใกล้ที่สุดที่โบรกเกอร์ของคุณอนุญาต
7. ตรวจสอบซ้ำในหน้าต่าง Order ของ MT5, Margin ที่ต้องการควรสมเหตุสมผลกับขนาดบัญชีของคุณ

สำหรับ GBP/USD และคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ ที่ผมเทรดทุกวัน ผมจำมูลค่า pip ได้ สำหรับอย่างอื่น ผมจะตรวจสอบ ใช้เวลา 10 วินาที

เครื่องคำนวณขนาด Position บนเว็บไซต์นี้จัดการการคำนวณทั้งหมด หากคุณต้องการเคลื่อนไหวให้เร็วยิ่งขึ้น ผมยังคงคำนวณในใจก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นใช้เครื่องคำนวณเพื่อยืนยัน การยืนยันด้วยข้อมูลสองแหล่งทำให้ผมไม่เคยป้อน Lot size ผิดพลาดอีกต่อไป

และควรกล่าวด้วยว่า: วินัยใน Lot size คือสิ่งที่แยกการเทรดแบบ Swing Trading ออกจากการพนัน หากคุณต้องการดูว่าการกำหนดขนาดที่เหมาะสมเข้ากับกลยุทธ์การจัดการ Position เต็มรูปแบบอย่างไร คู่มือ กลยุทธ์ Swing Trading จะอธิบายถึงการเข้า, การกำหนดขนาด และการออกในฐานะระบบที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่การตัดสินใจที่แยกจากกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน การเทรด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตได้ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเสมอและพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินของคุณก่อนการเทรด ห้ามเสี่ยงเงินที่คุณไม่สามารถจะเสียได้