Breakeven
คำจำกัดความ
Breakeven ในการเทรด หมายถึงการเลื่อน Stop Loss ไปยังราคาเข้า (entry price) เมื่อการเทรดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ได้กำไรในระดับหนึ่งแล้ว ทำให้ไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนในสถานะนั้น เทคนิคนี้ช่วยป้องกันการกลับตัวหลังจากมีการเคลื่อนไหวที่ได้เปรียบในตอนแรก เทรดเดอร์จำนวนมากตั้ง Stop Loss เป็น Breakeven หลังจากราคาไปถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 หรือเรียกว่าการเทรดที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free trade)
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้เพิ่มเติม
เพิ่มเติมใน: การจัดการความเสี่ยง
Stop Loss
Stop Loss คือระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำการปิดสถานะที่ขาดทุนโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการเทรด Stop Loss สามารถตั้งค่าได้ที่ระยะ Pip ที่แน่นอน, ระดับทางเทคนิค (แนวรับ/แนวต้าน) หรืออิงตามความผันผวน (ATR) การไม่เทรดโดยไม่มี Stop Loss เป็นกฎพื้นฐานของการเทรดอย่างมีวินัย
Take Profit
Take Profit คือระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำการปิดสถานะที่ได้กำไรโดยอัตโนมัติเพื่อล็อคกำไร ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องเฝ้าติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง ระดับ Take Profit โดยทั่วไปจะตั้งค่าตามระดับแนวรับ/แนวต้าน, อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หรือเป้าหมายทางเทคนิค การตั้ง Take Profit หลายระดับช่วยให้สามารถปิดสถานะบางส่วนที่เป้าหมายต่างๆ ได้
Risk-Reward Ratio
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RRR) เปรียบเทียบการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น (ความเสี่ยง) กับกำไรที่อาจเกิดขึ้น (ผลตอบแทน) ของการเทรด อัตราส่วน 1:2 หมายถึงการเสี่ยง 1 หน่วยเพื่อหวังผลตอบแทน 2 หน่วย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม (อย่างน้อย 1:1.5 หรือ 1:2) ช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรได้แม้จะมีอัตราการชนะต่ำกว่า 50% คำนวณโดยการหารระยะห่างไปยัง Stop Loss ด้วยระยะห่างไปยัง Take Profit
Position Sizing
Position Sizing คือกระบวนการกำหนดจำนวน Lot หรือหน่วยที่จะเทรด โดยอิงตามขนาดบัญชี, ความสามารถในการรับความเสี่ยง และระยะห่างไปยัง Stop Loss การกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่เสี่ยงเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ของบัญชี (โดยทั่วไปคือ 1-2%) ในการเทรดแต่ละครั้ง ถือเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการบริหารความเสี่ยง
Hedging
Hedging เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เทรดเดอร์เปิดสถานะตรงกันข้ามเพื่อลดหรือชดเชยความเสี่ยงของสถานะที่มีอยู่ ในตลาด Forex อาจหมายถึงการเปิดสถานะขายในคู่สกุลเงินเดียวกันกับที่คุณมีสถานะซื้ออยู่ แม้ว่า Hedging จะจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็จำกัดกำไรที่อาจเกิดขึ้นด้วย และเพิ่มต้นทุนการเทรดผ่านส่วนต่างราคา (spread) และดอกเบี้ยสวอป (swap) ที่เพิ่มขึ้น
Diversification
Diversification เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกระจายการลงทุนไปในเครื่องมือทางการเงิน, ประเภทสินทรัพย์ หรือตลาดต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ ในการเทรด หมายถึงการไม่กระจุกเงินทุนทั้งหมดไว้ในสถานะเดียวหรือคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กัน การกระจายความเสี่ยงช่วยลดผลกระทบของการเทรดที่ขาดทุนเพียงครั้งเดียวต่อยอดเงินทุนทั้งหมดของคุณ
Risk Per Trade
ความเสี่ยงต่อการเทรด คือจำนวนเงินทุนสูงสุดที่คุณยินดีจะสูญเสียในการเทรดครั้งเดียว โดยทั่วไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในบัญชี เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่เสี่ยงระหว่าง 0.5% ถึง 2% ต่อการเทรด เปอร์เซ็นต์นี้ ร่วมกับระยะห่างของ Stop Loss จะกำหนดขนาด Position การรักษาความเสี่ยงต่อการเทรดอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันการขาดทุนครั้งใหญ่จากการเทรดเพียงครั้งเดียว
Maximum Drawdown
Maximum Drawdown คือการลดลงของยอดเงินในบัญชีที่มากที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ จากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดที่ตามมาในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นการวัดสถานการณ์การขาดทุนที่เลวร้ายที่สุดที่เทรดเดอร์หรือกลยุทธ์เคยประสบ บริษัท Prop Firm มักจะกำหนดขีดจำกัด Maximum Drawdown (เช่น 10% ของเงินทุนเริ่มต้น) เป็นพารามิเตอร์ควบคุมความเสี่ยง Maximum Drawdown ที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีกว่า
เพิ่มประสิทธิภาพการเทรดด้วย Pulsar Terminal
เครื่องคำนวณทั้งหมดนี้ถูกสร้างไว้ใน Pulsar Terminal พร้อมข้อมูลเรียลไทม์จากบัญชี MT5 ของคุณ
รับ Pulsar Terminal