نسبة المخاطرة إلى العائد
التعريف
تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد (RRR) الخسارة المحتملة (المخاطرة) بالمكسب المحتمل (العائد) للصفقة. نسبة 1:2 تعني المخاطرة بـ 1 دولار لاحتمالية كسب 2 دولار. تسمح نسبة المخاطرة إلى العائد المواتية (1:1.5 أو 1:2 على الأقل) للمتداولين بأن يكونوا مربحين حتى مع معدل فوز أقل من 50%. يتم حسابها بقسمة المسافة إلى وقف الخسارة على المسافة إلى جني الأرباح.
مصطلحات ذات صلة
اعرف المزيد
المزيد في: إدارة المخاطر
وقف الخسارة
وقف الخسارة هو مستوى سعر محدد مسبقًا يتم عنده إغلاق مركز خاسر تلقائيًا للحد من الخسائر المحتملة. إنه حجر الزاوية في إدارة المخاطر في التداول. يمكن تعيين أوامر وقف الخسارة على مسافات ثابتة من النقاط، أو مستويات فنية (دعم/مقاومة)، أو بناءً على التقلبات (ATR). عدم التداول أبدًا بدون وقف خسارة هو قاعدة أساسية للتداول المنضبط.
جني الأرباح
جني الأرباح هو مستوى سعر محدد مسبقًا يتم عنده إغلاق مركز رابح تلقائيًا لتأمين المكاسب. يساعد المتداولين على تأمين الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة السوق بشكل مستمر. عادةً ما يتم تعيين مستويات جني الأرباح بناءً على مستويات الدعم/المقاومة، أو نسب المخاطرة إلى العائد، أو الأهداف الفنية. تسمح مستويات جني الأرباح المتعددة بالإغلاق الجزئي للمركز عند أهداف مختلفة.
تحديد حجم المركز
تحديد حجم المركز هو عملية تحديد عدد العقود أو الوحدات التي سيتم تداولها بناءً على حجم حسابك، وتحملك للمخاطر، والمسافة إلى وقف الخسارة الخاص بك. يضمن تحديد حجم المركز بشكل صحيح أنك لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة مئوية محددة مسبقًا من حسابك (عادةً 1-2٪) في أي صفقة فردية. إنه أحد أهم جوانب إدارة المخاطر.
التحوط
التحوط هو استراتيجية لإدارة المخاطر حيث يفتح المتداول مركزًا معاكسًا لتقليل أو تعويض مخاطر مركز قائم. في الفوركس، قد يعني هذا فتح مركز بيع على نفس الزوج الذي لديك فيه بالفعل مركز شراء. في حين أن التحوط يحد من الخسائر المحتملة، فإنه يحد أيضًا من المكاسب المحتملة ويزيد من تكاليف التداول من خلال فروقات أسعار وعمليات مبادلة إضافية.
التنويع
التنويع هو استراتيجية لإدارة المخاطر تتضمن توزيع الاستثمارات عبر أدوات مالية أو فئات أصول أو أسواق مختلفة لتقليل مخاطر المحفظة الإجمالية. في التداول، يعني عدم تركيز كل رأس المال في مركز واحد أو أزواج مترابطة. يقلل التنويع من تأثير أي صفقة خاسرة فردية على إجمالي حقوق حسابك.
المخاطرة لكل صفقة
المخاطرة لكل صفقة هي الحد الأقصى لمبلغ رأس المال الذي ترغب في خسارته في صفقة واحدة، وعادة ما يتم التعبير عنه كنسبة مئوية من حقوق حسابك. يخاطر معظم المتداولين المحترفين بما يتراوح بين 0.5٪ و 2٪ لكل صفقة. تحدد هذه النسبة، جنبًا إلى جنب مع مسافة وقف الخسارة، حجم المركز. تمنع المخاطرة الثابتة لكل صفقة الخسائر الكارثية من أي صفقة فردية.
أقصى تراجع
أقصى تراجع هو أكبر انخفاض في نسبة حقوق الحساب من ذروة إلى قاع لاحق خلال فترة محددة. يقيس أسوأ سيناريو خسارة تعرض له متداول أو استراتيجية. عادةً ما تحدد شركات التمويل (Prop firms) حدودًا قصوى للتراجع (على سبيل المثال، 10٪ من رأس المال الأولي) كمعلمة للتحكم في المخاطر. يشير أقصى تراجع أقل إلى إدارة مخاطر أفضل.
وقف الخسارة المتحرك
وقف الخسارة المتحرك هو وقف خسارة ديناميكي يتحرك تلقائيًا في اتجاه صفقة مربحة مع البقاء ثابتًا إذا انعكس السعر. بالنسبة لمركز شراء، يتحرك وقف الخسارة المتحرك للأعلى مع ارتفاع السعر ولكنه يبقى في مكانه عندما ينخفض السعر. يؤمن الأرباح مع السماح للصفقة بالتقاط مكاسب إضافية. يمكن تعيين أوامر وقف الخسارة المتحركة بالنقاط، أو مستويات الأسعار، أو النسب المئوية.
حسّن تداولك مع Pulsar Terminal
جميع هذه الحاسبات مدمجة في Pulsar Terminal مع بيانات حية من حساب MT5 الخاص بك.
احصل على Pulsar Terminal