Hơn 80% nhà giao dịch tham gia thử thách quỹ giao dịch thất bại, và hầu hết họ thất bại không phải vì họ không thể giao dịch, mà vì họ không hiểu rõ bộ quy tắc cụ thể mà họ đã đăng ký.
Daniel Harrington
Chuyên gia phân tích giao dịch · MT5 specialist
☕ 14 phút đọc
Bạn sẽ học được:
- 11. Nắm Rõ Các Con Số Chính Xác Trước Khi Đặt Lệnh Giao Dịch Đầu Tiên
- 22. Giao Dịch Thử Thách Như Bạn Giao Dịch Tài Khoản Thật — Không Phải Như Một Bài Kiểm Tra
- 33. Chọn Kích Thước Tài Khoản Phù Hợp (Bẫy $200K Là Có Thật)
- 44. Quy Tắc Sụt Giảm Hàng Ngày Sẽ Hủy Diệt Bạn Vào Thứ Sáu — Đây Là Lý Do
- 55. Tại Sao Tỷ Lệ Thắng Của Bạn Có Thể Sai — Và Điều Gì Thực Sự Cần Theo Dõi
- 66. Đừng Giao Dịch Các Sự Kiện Tin Tức — Tuyệt Đối Không — Trong Suốt Thử Thách
- 77. Quy Tắc Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu Là Một Món Quà — Hãy Sử Dụng Nó Một Cách Chiến Lược
Hơn 80% nhà giao dịch tham gia thử thách quỹ giao dịch thất bại, và hầu hết họ thất bại không phải vì họ không thể giao dịch, mà vì họ không hiểu rõ bộ quy tắc cụ thể mà họ đã đăng ký. Con số đó nên khiến bạn phải suy nghĩ. Bạn có thể có một chiến lược sinh lời, quản lý rủi ro tốt, và vẫn thất bại trong thử thách FTMO $100K của mình vì bạn đã không tính đến mức sụt giảm hàng ngày vào chiều thứ Sáu khi các vị thế của bạn đang thua lỗ. Tôi đã vượt qua bốn thử thách được cấp vốn trong hai năm qua, và tôi cũng đã thất bại hai lần, một trong số đó có thể dễ dàng ngăn chặn một cách đáng xấu hổ. Những mẹo này là tất cả những gì tôi ước ai đó đã trao cho tôi trước khi tôi bắt đầu.
Hơn 80% nhà giao dịch thất bại trong các thử thách quỹ giao dịch không phải vì họ không thể giao dịch, mà vì họ không hiểu rõ bộ quy tắc chính xác—đặc biệt là giới hạn sụt giảm hàng ngày có thể hủy hoại tài khoản của bạn chỉ trong một buổi chiều thứ Sáu. Việc nắm rõ các con số của bạn trước khi đặt lệnh giao dịch là sự khác biệt giữa việc được cấp vốn và thất bại.
1. Nắm Rõ Các Con Số Chính Xác Trước Khi Đặt Lệnh Giao Dịch Đầu Tiên
Điều này nghe có vẻ hiển nhiên. Nhưng không phải vậy. Hầu hết các nhà giao dịch chỉ lướt qua các quy tắc thử thách và nghĩ rằng họ hiểu chúng. Họ không hiểu.
Dưới đây là những gì các công ty lớn thực sự yêu cầu vào năm 2025-2026. Thử thách Tiêu chuẩn $100K của FTMO có giá $540, yêu cầu mục tiêu lợi nhuận 10% ($10.000) ở Giai đoạn 1, 5% ở Giai đoạn 2, với giới hạn sụt giảm hàng ngày 5% và sụt giảm tối đa 10%. My Forex Funds (MFF), trước khi các vấn đề pháp lý buộc phải tái cấu trúc, đã vận hành một mô hình tương tự. The Funded Trader (TFF) cung cấp Thử thách Tiêu chuẩn của mình với giá $399 cho tài khoản $100K, với mục tiêu lợi nhuận 8%, giới hạn thua lỗ hàng ngày 5% và sụt giảm tổng thể 10%. Những con số này không thể hoán đổi cho nhau. Giao dịch theo quy tắc của FTMO trên tài khoản TFF, hoặc ngược lại, là cách bạn bị bất ngờ.
Mức sụt giảm hàng ngày là nơi hầu hết mọi người gặp khó khăn. Trên FTMO, mức thua lỗ hàng ngày 5% được tính từ mức vốn chủ sở hữu cao nhất trong ngày giao dịch đó, chứ không phải từ số dư ban đầu của bạn. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu thứ Hai với $100.000 và tăng tài khoản của mình lên $103.000 vào buổi trưa, giới hạn thua lỗ hàng ngày của bạn bây giờ là $5.150 từ mức đỉnh $103K đó, chứ không phải $5.000 từ số dư ban đầu. Đó là một mục tiêu di động. Tôi đã thấy các nhà giao dịch thất bại trong thử thách vào lúc 3 giờ chiều vì họ không nhận ra lợi nhuận buổi sáng của họ đã thay đổi mức sàn.
Trước khi bạn mở MT5 và đặt lệnh giao dịch đầu tiên, hãy viết ra: mục tiêu lợi nhuận của bạn bằng đô la, giới hạn sụt giảm hàng ngày của bạn bằng đô la (tính toán lại mỗi sáng), và tổng mức sụt giảm tối đa của bạn. Dán nó bên cạnh màn hình của bạn. Lỗi thời? Đúng vậy. Nó có hiệu quả không? Chắc chắn rồi.
Để định cỡ giao dịch của bạn một cách chính xác ngay từ ngày đầu tiên, hãy sử dụng công cụ tính kích thước vị thế, bởi vì việc ước lượng kích thước lot trên một tài khoản được cấp vốn là cách các thử thách chết lặng lẽ.
💡 Mẹo của Winston
Đặt một điểm dừng cứng vào ngày thử thách của bạn — nếu bạn thua 3% trước buổi trưa, hãy đóng nền tảng và rời đi. Bảo vệ một ngày tồi tệ khỏi trở thành một thử thách thất bại đáng giá hơn bất kỳ giao dịch phục hồi nào vào buổi chiều.
FTMO $100K = phí vào $540, lợi nhuận Giai đoạn 1 10% = mục tiêu $10.000. Hầu hết các nhà giao dịch chỉ lướt qua những con số này và tự hỏi tại sao họ thất bại.
“Bạn có thể có một chiến lược sinh lời, quản lý rủi ro tốt, và vẫn thất bại trong thử thách FTMO $100K của mình vì bạn đã không tính đến mức sụt giảm hàng ngày vào chiều thứ Sáu.”
2. Giao Dịch Thử Thách Như Bạn Giao Dịch Tài Khoản Thật — Không Phải Như Một Bài Kiểm Tra
Đây là điều trái ngược nhất tôi sẽ nói trong bài viết này: những nhà giao dịch thất bại thường xuyên nhất là những người coi thử thách như một màn trình diễn. Họ tăng kích thước lệnh, họ đẩy mạnh hơn, họ thực hiện các thiết lập mà họ thường bỏ qua. Sự thay đổi tâm lý đó là chết người.
Khi tôi vượt qua thử thách FTMO $50K đầu tiên vào cuối năm 2023, tôi đã giao dịch EUR/USD với cùng mức rủi ro 1% mỗi giao dịch mà tôi sử dụng trên tài khoản cá nhân của mình. Không có giao dịch anh hùng, không tăng gấp đôi sau một khoản lỗ. Lệnh vào tại 1.0712 trong một đợt phá vỡ phiên London, mục tiêu tại 1.0780, dừng lỗ tại 1.0692. Một giao dịch 3.4R sạch sẽ mất sáu giờ để diễn ra. Nhàm chán. Được cấp vốn.
Những nhà giao dịch thất bại trong thử thách thường là những người nghĩ 'Tôi cần đạt 10% trong 30 ngày, vì vậy tôi nên mạo hiểm 3% mỗi giao dịch để đạt được điều đó nhanh hơn.' Hãy làm phép tính thực tế. Với rủi ro 1% với tỷ lệ thắng 55% và trung bình 1.8R, bạn đạt 10% trong khoảng 12-15 giao dịch. Đó là hai tuần giao dịch bình thường. Bạn không cần phải vội vàng. Xem hướng dẫn EUR/USD của chúng tôi nếu bạn muốn các ý tưởng thiết lập hoạt động trong thời gian trùng lặp London-New York.
Tính nhất quán là điều mà các nhà đánh giá cũng muốn thấy trong nhật ký giao dịch của bạn, một số công ty sẽ gắn cờ các tài khoản mà một giao dịch tạo ra 70% tổng lợi nhuận, ngay cả khi bạn đã vượt qua về mặt kỹ thuật.
Sự thay đổi tâm lý từ 'kiểm tra' sang 'chứng minh' là chết người. Hãy đối xử với thử thách chính xác như một tài khoản thật—không có hành động anh hùng, không tăng kích thước lệnh theo cái tôi.
“Giao dịch vội vàng là cách nhanh nhất để tự hủy hoại một thử thách vốn dĩ đang diễn ra tốt đẹp.”
3. Chọn Kích Thước Tài Khoản Phù Hợp (Bẫy $200K Là Có Thật)
Tài khoản lớn hơn, lợi nhuận lớn hơn, đúng không? Không phải cách nó hoạt động.
Các thử thách $200K có chi phí gần gấp đôi, FTMO tính phí $1.080 cho gói Tiêu chuẩn $200K của họ. Mục tiêu lợi nhuận vẫn là cùng một tỷ lệ phần trăm (10%), có nghĩa là bạn cần $20.000 lợi nhuận. Điều đó không dễ dàng hơn chỉ vì các con số lớn hơn. Rủi ro mỗi giao dịch của bạn tính bằng đô la tăng gấp đôi, áp lực cảm xúc của bạn vào những ngày thua lỗ tăng gấp đôi, và biên độ sai số của bạn về mức sụt giảm hàng ngày không thay đổi theo tỷ lệ phần trăm.
Tôi cho rằng thử thách $25K hoặc $50K là nơi hầu hết các nhà giao dịch nên bắt đầu. Thử thách $25K của FTMO có giá $167 và yêu cầu lợi nhuận $2.500. Nếu bạn không thể vượt qua điều đó, bạn chưa sẵn sàng cho $100K. Đơn giản.
Một điều không ai nói đến: kế hoạch mở rộng. Kế hoạch mở rộng của FTMO cho phép bạn tăng từ $100K lên $200K nếu bạn đạt 10% lợi nhuận trong bốn tháng và tuân thủ quy tắc. Bắt đầu từ $100K và mở rộng lên $200K thông qua hiệu suất là một hồ sơ rủi ro khác biệt cơ bản so với việc mua một thử thách $200K ngay từ đầu. Tại thời điểm đó, bạn đang chơi với tiền của nhà cái.
Tài khoản lớn hơn ≠ tiền dễ hơn. Các thử thách $200K vẫn yêu cầu mục tiêu lợi nhuận 10% tương tự. Rủi ro mỗi giao dịch của bạn tăng lên. Cái bẫy là nghĩ rằng mở rộng = an toàn.
“Giao dịch vội vàng là cách nhanh nhất để tự hủy hoại một thử thách vốn dĩ đang diễn ra tốt đẹp.”
4. Quy Tắc Sụt Giảm Hàng Ngày Sẽ Hủy Diệt Bạn Vào Thứ Sáu — Đây Là Lý Do
Thứ Sáu về mặt thống kê là ngày nguy hiểm nhất trong các thử thách quỹ giao dịch. Tôi không đoán mò. Tôi đã chứng kiến điều đó xảy ra lặp đi lặp lại trong các cộng đồng giao dịch, và tôi đã trải nghiệm nó một cách cá nhân.
Đây là cơ chế. Bạn đã có một tuần tốt đẹp. Bạn đang có $4.200 lợi nhuận vào tối thứ Năm. Thứ Sáu mở cửa với một thiết lập tốt, bạn thực hiện nó, và nó đi ngược lại bạn. Bạn thua $1.800 từ giao dịch đó. Vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn bây giờ khoảng $102.400, vẫn có lợi nhuận trong tuần. Vì vậy, bạn thực hiện một giao dịch khác để phục hồi. Giao dịch đó thua $2.000 trước khi dừng lỗ. Bây giờ bạn đã thua $3.800 từ mức đỉnh vốn chủ sở hữu của thứ Sáu. Bạn còn $1.200 trước khi đạt giới hạn hàng ngày. Bạn thực hiện thêm một giao dịch nữa. Nó không hiệu quả.
Đây là vòng xoáy thứ Sáu. Vấn đề không phải là chiến lược của bạn. Vấn đề là bạn đang cố gắng bảo vệ lợi nhuận hàng tuần vào một ngày mà biến động giảm dần sau phiên New York và chênh lệch (spreads) mở rộng. Bây giờ tôi có một quy tắc cá nhân: không mở vị thế mới sau 12 giờ chiều EST vào các ngày thứ Sáu. Các vị thế đang chạy, ổn, cứ để chúng tự do. Nhưng không có lệnh vào mới trong khoảng thời gian chết đó.
Chỉ báo ATR (chu kỳ 14) hữu ích ở đây. Trên hầu hết các cặp tiền chính, ATR giảm đáng kể trong hai giờ trước khi thị trường New York đóng cửa. Nếu ATR đang đọc dưới mức trung bình 5 ngày vào chiều thứ Sáu, tôi sẽ đóng tất cả các vị thế. Phần thưởng tiềm năng không biện minh cho việc thách thức giới hạn hàng ngày với các điều kiện suy giảm.
Đối với bất kỳ ai đang tham gia thử thách quỹ giao dịch trong khi làm một công việc khác hoặc ngủ quên trong một số phiên nhất định: các công cụ như Pulsar Terminal xử lý điều này bằng Bảo vệ Quỹ Giao Dịch, tự động đóng tất cả các vị thế trước khi bạn đạt giới hạn thua lỗ hàng ngày với vùng đệm an toàn 5%, chính xác là loại lưới an toàn ngăn chặn một sai lầm khi ngủ làm kết thúc một tài khoản được cấp vốn.
💡 Mẹo của Winston
Theo dõi R-multiple của bạn trên giấy sau mỗi giao dịch trong suốt thử thách. Nếu mức thắng trung bình của bạn giảm xuống dưới 1.5R trong 10 giao dịch liên tiếp, hãy giảm kích thước lệnh 50% cho đến khi lợi thế của bạn được thiết lập lại.
Thứ Sáu với quy tắc sụt giảm hàng ngày 5%: chênh lệch (spreads) mở rộng, biến động tăng vọt, lợi nhuận $4.200 của bạn vào thứ Năm biến mất trong một giao dịch tồi tệ vào thứ Sáu. Hầu hết các thử thách kết thúc ở đây.
“Tôi đã thắng nhiều giao dịch hơn nhưng lại thua tiền. Chuỗi thắng đã che giấu vấn đề.”
5. Tại Sao Tỷ Lệ Thắng Của Bạn Có Thể Sai — Và Điều Gì Thực Sự Cần Theo Dõi
Hầu hết các nhà giao dịch theo dõi tỷ lệ thắng một cách ám ảnh. Tỷ lệ thắng gần như vô dụng nếu không có dữ liệu R-multiple đi kèm.
Dưới đây là một nhà giao dịch với tỷ lệ thắng 65%: mức thắng trung bình 0.8R, mức thua trung bình 1.4R. Kỳ vọng ròng: (0.65 × 0.8) - (0.35 × 1.4) = 0.52 - 0.49 = 0.03R mỗi giao dịch. Đó là hòa vốn với phương sai. Trong một thử thách, phương sai đó sẽ hủy diệt bạn.
Dưới đây là một nhà giao dịch với tỷ lệ thắng 42%: mức thắng trung bình 2.1R, mức thua trung bình 1.0R. Kỳ vọng ròng: (0.42 × 2.1) - (0.58 × 1.0) = 0.882 - 0.58 = 0.302R mỗi giao dịch. Đó là một lợi thế hợp lệ.
Trước khi bạn bắt đầu bất kỳ thử thách nào, bạn cần tối thiểu 50 giao dịch (tốt nhất là 100+) từ lịch sử giao dịch thật hoặc demo của riêng bạn với việc theo dõi R-multiple đúng cách. Không phải theo dõi pips. Không phải theo dõi đô la. R-multiple, trong đó 1R bằng rủi ro ban đầu của bạn trên giao dịch đó. Nếu thử nghiệm ngược (backtest) hoặc thử nghiệm chuyển tiếp (forward test) của bạn không bao gồm điều này, bạn không thực sự biết liệu hệ thống của mình có lợi thế hay không. Bạn đang hy vọng.
Tôi sử dụng một bảng tính với năm cột: ngày, cặp tiền, điểm vào, dừng lỗ, điểm thoát, kết quả R. Mất 90 giây để cập nhật sau mỗi giao dịch. Sau 100 giao dịch, bạn sẽ biết nhiều hơn về giao dịch thực tế của mình so với bất kỳ khóa học nào từng dạy bạn. Hãy kiểm tra chỉ báo RSI nếu bạn đang tìm kiếm một bộ lọc có thể thực sự cải thiện tính nhất quán của R-multiple trên các thiết lập hồi quy về giá trị trung bình.
Khoảnh khắc trung thực mà tôi đã hứa với bạn: Tôi đã thất bại trong thử thách TFF $50K vào đầu năm 2024 vì tôi bắt đầu nó hai tuần sau một chuỗi 30 giao dịch thắng liên tiếp. Tôi nghĩ mình đang có phong độ tốt. Tôi đã không theo dõi rằng mức thắng trung bình của tôi đã giảm xuống 1.1R trong khi mức thua trung bình của tôi tăng lên 1.3R. Tôi đã thắng nhiều giao dịch hơn nhưng lại thua tiền. Chuỗi thắng đã che giấu vấn đề. Đừng như tôi.
Tỷ lệ thắng 65% với mức thắng 0.8R và mức thua 1.4R = hòa vốn. Tỷ lệ thắng mà không có dữ liệu R-multiple là một lời nói dối mà các nhà giao dịch tự nói với mình.
“Tôi đã thắng nhiều giao dịch hơn nhưng lại thua tiền. Chuỗi thắng đã che giấu vấn đề.”
6. Đừng Giao Dịch Các Sự Kiện Tin Tức — Tuyệt Đối Không — Trong Suốt Thử Thách
Điều này không thể thương lượng. Không dành cho tin tức có tác động lớn. Không dành cho NFP, không dành cho CPI, không dành cho FOMC. Ngay cả khi trực giác của bạn mách bảo giao dịch là hiển nhiên.
Đây là lý do. Trong thời gian có tin tức lớn, chênh lệch (spreads) trên EUR/USD có thể tăng vọt từ 0.1 pips lên 8-15 pips chỉ trong vài mili giây. Lệnh dừng lỗ của bạn, trông giống như 20 pips rủi ro, trở thành khoản lỗ 30 pips trước khi giá thậm chí di chuyển theo hướng. Sự trượt giá tức thời đó có thể xuyên thủng giới hạn sụt giảm hàng ngày của bạn chỉ trong một tick. Điều này đã xảy ra với các nhà giao dịch được cấp vốn trên FTMO. Tôi biết một người, lệnh dừng lỗ của anh ấy ở 1.0890, NFP ra, nền tảng khớp lệnh cho anh ấy ở 1.0876. Anh ấy mất thêm 14 pips so với kế hoạch. Nó không làm anh ấy thất bại trong thử thách, nhưng nó đã khiến anh ấy mất hai ngày tiến độ.
Lọc lịch kinh tế mỗi sáng. Đánh dấu các sự kiện thư mục đỏ. Đóng tất cả các vị thế 15 phút trước đó. Chờ 15 phút sau. Bỏ lỡ hoàn toàn giao dịch nếu bạn phải làm vậy. Sẽ có một thiết lập khác vào ngày mai. Sẽ không có thử thách nào khác nếu bạn thất bại lần này.
Để phân tích sâu hơn về hành vi tin tức trên các cặp tiền cụ thể, hướng dẫn GBP/USD bao gồm cách Cable phản ứng với dữ liệu BOE và CPI, đáng đọc trước khi bạn giao dịch đồng bảng Anh trong tuần thử thách.
💡 Mẹo của Winston
Một khi bạn đạt mục tiêu lợi nhuận sớm, hãy chuyển sang giao dịch 0.01 lot và chỉ cần tiếp tục ghi nhận các ngày giao dịch. Nhàm chán là được cấp vốn. Hấp dẫn là một email hoàn tiền.
Chênh lệch (spreads) NFP tăng vọt từ 0.1 lên 15 pips chỉ trong vài mili giây. Lệnh dừng lỗ 20 pips của bạn trở thành khoản lỗ 50 pips được đảm bảo. Giao dịch tin tức = thanh lý tài khoản.
“Tỷ lệ thắng của bạn gần như vô dụng nếu không có dữ liệu R-multiple đi kèm.”
7. Quy Tắc Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu Là Một Món Quà — Hãy Sử Dụng Nó Một Cách Chiến Lược
FTMO yêu cầu tối thiểu 4 ngày giao dịch ở Giai đoạn 1 và 4 ngày ở Giai đoạn 2. TFF yêu cầu tối thiểu 5 ngày giao dịch mỗi giai đoạn. Đây không phải là một trở ngại, mà là sự bảo vệ.
Một số nhà giao dịch đạt mục tiêu lợi nhuận của họ trong hai hoặc ba ngày giao dịch lớn và sau đó ngồi yên, sợ hãi mất đi lợi nhuận đó. Đó thực sự là bản năng đúng đắn, nhưng nó tạo ra một vấn đề chờ đợi. Đây là cách tiếp cận tối ưu: nếu bạn đạt mục tiêu lợi nhuận sớm, hãy giảm kích thước vị thế của bạn xuống mức micro. Tiếp tục giao dịch, giữ tài khoản của bạn hoạt động, không chấp nhận rủi ro đáng kể. Một giao dịch micro 0.01 lot thắng $5 vẫn được tính là một ngày giao dịch hợp lệ. Bạn đang tuân thủ quy tắc mà không đe dọa tiến độ của mình.
Đừng cố gắng hoàn thành thử thách trong 3-5 ngày với rủi ro quá lớn. Đừng bỏ giao dịch hoàn toàn vì bạn sợ hãi. Các vị thế nhỏ, tài khoản hoạt động, thời gian trôi qua. Đó là công thức một khi bạn đã đạt mục tiêu trước thời hạn.
Thời gian thử thách tối đa cho Giai đoạn 1 của FTMO là 30 ngày dương lịch. TFF cho bạn 35 ngày. Bạn có thời gian. Giao dịch vội vàng là cách nhanh nhất để tự hủy hoại một thử thách vốn dĩ đang diễn ra tốt đẹp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch forex và CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai. Luôn tự nghiên cứu và xem xét tình hình tài chính của bạn trước khi giao dịch. Không bao giờ mạo hiểm số tiền bạn không thể để mất.
Tối thiểu 4 ngày giao dịch là sự bảo vệ, không phải là một trở ngại. Đạt mục tiêu lợi nhuận trong 2 ngày? Hãy giữ vững. Quy tắc sụt giảm tồn tại để phân biệt các nhà giao dịch tham lam với những người được cấp vốn.
Bài học của Prof. Winston
Điểm chính:
- ✓Đọc kỹ toàn bộ quy tắc thử thách—hầu hết các nhà giao dịch chỉ lướt qua và hiểu sai các mục tiêu lợi nhuận chính xác và giới hạn sụt giảm.
- ✓Giao dịch thử thách giống hệt như tài khoản thật: tránh tăng kích thước lệnh quá mức, giao dịch trả thù và các thiết lập ép buộc vào các ngày thứ Sáu.
- ✓Theo dõi R-multiple cùng với tỷ lệ thắng—tỷ lệ thắng 65% không có ý nghĩa gì nếu không có tỷ lệ thắng/thua trung bình.
- ✓Bỏ qua tất cả các sự kiện tin tức lớn (NFP, CPI, FOMC) trong suốt thử thách; chênh lệch (spreads) tăng vọt vượt quá khả năng quản lý rủi ro.
❓ Câu hỏi thường gặp
Q1Thử thách quỹ giao dịch nào rẻ nhất để tham gia vào năm 2025?
Thử thách Tiêu chuẩn $10K của FTMO có giá $89 và yêu cầu mục tiêu lợi nhuận 10% ($1.000) với cùng quy tắc sụt giảm hàng ngày 5% / tối đa 10%. Gói Starter $25K của The Funded Trader có giá khoảng $119. Đây là những điểm khởi đầu khả thi để kiểm tra xem chiến lược của bạn có hiệu quả trong điều kiện thử thách hay không trước khi cam kết với các khoản phí lớn hơn. Đừng bắt đầu với $200K chỉ vì lợi nhuận trông lớn hơn trên giấy tờ.
Q2Tôi có thể sử dụng EA (Expert Advisor) trong thử thách quỹ giao dịch không?
Hầu hết các công ty cho phép sử dụng EA, nhưng có những hạn chế. FTMO cấm rõ ràng giao dịch tần số cao, chênh lệch giá độ trễ và sao chép tài khoản từ các tài khoản được cấp vốn khác. TFF cũng có những lệnh cấm tương tự. Nếu EA của bạn giao dịch dựa trên dữ liệu tick hoặc khai thác độ trễ của nhà môi giới, tài khoản của bạn có thể sẽ bị gắn cờ. Các EA theo xu hướng và EA lưới (grid EAs) tuân thủ điều kiện thị trường bình thường thường được chấp nhận, nhưng hãy đọc kỹ quy tắc giao dịch cụ thể của công ty trước khi triển khai tự động hóa. Khi nghi ngờ, hãy gửi email cho bộ phận hỗ trợ của họ với mô tả chiến lược EA của bạn trước khi bạn cấp vốn.
Q3Tôi cần bao nhiêu giao dịch để vượt qua thử thách quỹ giao dịch?
Không có số lượng giao dịch tối thiểu cho hầu hết các thử thách (ngoài yêu cầu về số ngày giao dịch tối thiểu). Tuy nhiên, về mặt thống kê, bạn càng thực hiện ít giao dịch, phương sai của bạn càng cao. Mục tiêu lợi nhuận 10% đạt được trong 2 giao dịch dễ bị xóa sổ bởi một ngày tồi tệ duy nhất. Hầu hết các lần vượt qua thử thách chuyên nghiệp mà tôi từng thấy đều liên quan đến 20-40 giao dịch trải dài trong 2-4 tuần, tạo thời gian để lợi thế thống kê phát huy tác dụng. Hãy nghĩ rằng bạn cần đủ kích thước mẫu để lợi thế của mình thể hiện.
Q4Điều gì xảy ra nếu tôi thất bại trong thử thách quỹ giao dịch? Tiền của tôi có mất không?
Phí thử thách của bạn sẽ mất, đúng vậy. FTMO và TFF đều cung cấp một lần thử lại miễn phí nếu bạn đáp ứng một số điều kiện nhất định, trên FTMO, nếu bạn kết thúc Giai đoạn 1 với số dư cao hơn số dư ban đầu nhưng không đạt mục tiêu lợi nhuận, bạn sẽ được thử lại miễn phí. Ngoài ra, bạn sẽ phải trả tiền lại. Một số nhà giao dịch dự trù 2-3 lần thử thách như một phần phân bổ vốn giao dịch của họ, điều này là hợp lý. Điều bạn không bao giờ nên làm là thêm rủi ro để 'kiếm lại' phí thử thách đã thất bại. Đó là cách một khoản lỗ $540 biến thành khoản lỗ $2.000.
Q5Tôi có nên giao dịch các cặp tiền ngoại lai hay chỉ nên bám vào các cặp tiền chính trong suốt thử thách?
Hãy bám vào các cặp tiền chính. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD. Các cặp tiền ngoại lai có chênh lệch (spreads) rộng hơn, thanh khoản mỏng hơn và chi phí swap qua đêm cao hơn, tất cả đều làm giảm biên lợi nhuận mục tiêu của bạn. Trong một thử thách $100K mà bạn cần $10.000 lợi nhuận, việc trả thêm 15 pips chênh lệch trên mỗi giao dịch cặp tiền ngoại lai là một gánh nặng đáng kể. Nguyên tắc nhất quán cũng áp dụng ở đây: giao dịch những gì bạn biết rõ nhất. Một thử thách là thời điểm sai lầm để thử nghiệm với các thiết lập USD/ZAR hoặc USD/TRY mà bạn chưa bao giờ giao dịch trực tiếp trước đây.
Q6Các quỹ giao dịch phát hiện gian lận hoặc vi phạm quy tắc như thế nào?
Kỹ lưỡng hơn hầu hết các nhà giao dịch giả định. Các công ty sử dụng hệ thống gắn cờ tự động cho: thời gian giao dịch tương quan với các sự kiện tin tức đã biết (một số công ty cấm rõ ràng giao dịch 2 phút trước hoặc sau tin tức lớn), các lệnh vào giao dịch giống hệt nhau được chia sẻ trên nhiều tài khoản (sao chép giao dịch từ các tài khoản được cấp vốn của chính họ), các vị thế được định cỡ để khai thác tỷ giá swap (săn swap), và các mô hình sụt giảm bất thường. Đội ngũ rủi ro của FTMO xem xét các tài khoản thủ công khi bị gắn cờ. Được cấp vốn và sau đó vi phạm quy tắc một cách hồi tố sẽ khiến bạn mất khoản thanh toán. Điều đó không đáng, giao dịch nhất quán hợp pháp là cách tiếp cận duy nhất có thể duy trì.
Bài viết này hữu ích thế nào?
Nhấp vào ngôi sao để đánh giá
Bình luận
Đi trước thị trường
Nhận phân tích thị trường hàng tuần, chiến lược giao dịch và mẹo MT5. Không spam, hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Về tác giả
Daniel Harrington
Chuyên gia phân tích giao dịch
Daniel Harrington là chuyên gia phân tích giao dịch với bằng MScF (Thạc sĩ Khoa học Tài chính) chuyên về quản lý tài sản và rủi ro định lượng. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong thị trường forex và phái sinh, anh ấy đề cập đến tối ưu hóa nền tảng MT5, chiến lược giao dịch thuật toán và những hiểu biết thực tế cho nhà giao dịch cá nhân.
Tải Pulsar Terminal
Tất cả các công cụ tính này được tích hợp trong Pulsar Terminal với dữ liệu thời gian thực từ tài khoản MT5 của bạn.
Tải Pulsar TerminalBạn cũng có thể thích
Cảnh báo rủi ro
Giao dịch các công cụ tài chính tiềm ẩn rủi ro đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Nội dung này chỉ mang tính chất giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu trước khi giao dịch.